广西天山电子股份有限公司上市保荐书
发布日期:2022-07-11 20:31   来源:未知   阅读:

  澳门精准资料大全正版资料,申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书保荐机构二〇二二年五月3-1-3-1深圳证券交易所:作为广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(以下简称“《注册办法》”)《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书,并保证所出具文件真实、准确、完整。

  2.现将有关情况报告如下:一、发行人基本情况(一)基本资料公司中文名称广西天山电子股份有限公司公司英文名称TechshineElectronicsCo.,Ltd.注册资本7,600.00万元法定代表人王嗣纬有限公司成立时间2005年8月26日股份公司设立日期2016年11月15日公司住所广西钦州市灵山县檀圩镇五里垌邮政编码535400电话号码传真号码互联网网址电子信箱责信息披露和投资者关系的部门董事会办公室负责人叶小翠电话号码(二)发行人的主营业务、核心技术和研发水平1、主营业务发行人主要从事专业显示领域定制化液晶显示屏及显示模组的研发、设计、3-1-3-2生产和销售,主要产品包括单色液晶显示屏、单色液晶显示模组及彩色液晶显示模组。

  3.发行人客户广泛分布于智能家居、智能金融数据终端、通讯设备、工业控制及自动化、民生能源、健康医疗、车载电子等行业领域。

  4.发行人凭借优质的产品和服务,与深天马形成长期战略合作关系,并直接或通过技术服务商与上述行业应用领域的知名企业如格力、海康威视、JohnsonControls(江森自控)、LG、Daikin(大金)、Bticino、百富、优博讯、亿联、伟易达、Sagemcom(萨基姆)等建立了长期稳定的合作关系。

  5.2、核心技术公司在研发及生产单色液晶显示屏、单色液晶显示模组和彩色液晶显示模组方面积累了丰富的经验,拥有较为深厚的技术沉淀。

  6.截至本上市保荐书签署日,公司已经取得44项专利权,其中有4项为发明专利。

  7.公司的核心技术、技术来源、在产品的应用、技术先进性及对应专利技术如下所示:序号核心技术名称核心技术内容应用产品应用领域技术来源技术先进性(与同行业比较)对应的专利技术1高对比度VA生产技术开发VA产品的台阶电极填充技术、PI印刷均匀性控制技术,有效解决了定向记忆性条纹、显示亮度及对比度不一致等问题,提高了产品对比度,相关技术能力达到行业先进水平单色液晶显示屏、单色液晶显示模组智能家居、健康医疗、车载电子、工业控制及自动化自主研发产品对比度达到5000:1,高于同行业3000:1的平均水平1、台阶宽度小于2.5mm之垂直配向型LCD液晶显示器,专利号为:ZL9.42、台阶宽度大于等于2.5mm之垂直配向型LCD液晶显示器,专利号为:ZL0.53、PI液解冻搅拌机,专利号为:ZL7.22高可靠性液晶显示产品生产技术开发特殊的坚膜、酸刻、脱膜及定向等关键核心工艺技术,实现玻璃表面水滴角测试值小于10度;PI膜厚公差控制在+/-20埃;同时改良了灌晶工艺技术,控制LCD盒内的离子,使其尽可能减少,电流控制到0.06ua/cm2以下,产品可靠性达到行业先进水平单色液晶显示屏、单色液晶显示模组健康医疗、车载电子、工业控制及自动化自主研发在85度的高温条件,产品可靠性达2000H,高于同行业1000H的平均水平1、LCD定向打磨设备的检测装置,专利号为:ZL0.63高精度STN产品开发新的线缝设计方案,同时开发铬版清洗单色液晶显示屏、单色健康医疗、车载自主研发1、产品贴合精度达1、铬板清洗机,专利号为:3-1-3-3序号核心技术名称核心技术内容应用产品应用领域技术来源技术先进性(与同行业比较)对应的专利技术生产技术技术及可根据玻璃厚度及涂胶厚度误差自动调节间隙的曝光平台。

  9.STN产品的精度达到行业先进水平液晶显示模组电子、工业控制及自动化+/-5um,优于同行业+/-10um的平均水平2、最小PITCH达到20um,优于行业25um的平均水平ZL6.22、一种负显液晶显示屏,专利申请号为:3.2,在申请4全视角VA生产技术根据光的漫反射原理,对产品设计技术进行改进,使VA产品的视角盲区进一步缩小,视角进一步提高。

  10.该技术生产的VA产品在对比度、视角、底色一致性等多种方面均达到行业先进水平单色液晶显示屏、单色液晶显示模组智能家居、健康医疗、车载电子、工业控制及自动化自主研发1、视角范围比同行业平均水平扩大10度2、产品对比度达到2000:1,高于同行业1000:1的平均水平1、一种VA全视角LCD显示器,专利号为:ZL8.82、台阶宽度小于2.5mm之垂直配向型LCD液晶显示器,专利号为ZL9.43、台阶宽度大于等于2.5mm之垂直配向型LCD液晶显示器,专利号为:ZL0.55负显产品防漏光控制技术开发了线宽补偿方法及工艺控制技术,确保了所有的线um以下相同的值,贴合精度控制在5um以内,盒厚极差控制在0.1um以内,保障LCD的底色一致,技术达到行业先进水平单色液晶显示屏、单色液晶显示模组智能家居、健康医疗、车载电子、工业控制及自动化自主研发可视区内没有露光的“白线、一种负显液晶显示屏,专利申请号为:3.2,在申请2、带有偏位补偿的液晶显示器,专利申请号为:8.3,在申请6VA显示模组内置触控技术基于单片机控制内置触控屏显示电路系统的技术手段,优化显示图形、触控灵敏度控制、完成控制内容实时显示功能,技术满足系统整体控制需求单色液晶显示屏、单色液晶显示模组智能家居、健康医疗、车载电子、工业控制及自动化自主研发将触控功能集成进LCD盒内,优于行业“LCD+外挂TP”的技术方案1、台阶宽度大于等于2.5mm之垂直配向型LCD液晶显示器,专利号为:ZL0.52、台阶宽度小于2.5mm之垂直配向型LCD液晶显示器,专利号为ZL9.43、一种抗弯折柔性电路板,专利申请号为:2.5,在申请7高气密性防尘TFT液晶模组生产技术针对背光结构、贴合双面胶、铁框、偏光片尺寸等进行特殊设计,并开发高精度的封胶控制工艺,确保产品在高压吹风测试实验中不进尘,达到行业同类产品先进水平单色液晶显示模组、彩色液晶显示模组消费电子、健康医疗、车载电子、工业控制及自动化自主研发1、12kpa高压测试不进尘2、封胶线mm以内,厚度最低控制在0.15mm以内一种防污染的液晶显示器模组,专利号为:ZL9.18高可靠性通过TAB方式将芯片单色液晶显智能家自主1、可靠性最1、一种连接可靠的3-1-3-4序号核心技术名称核心技术内容应用产品应用领域技术来源技术先进性(与同行业比较)对应的专利技术TAB产品生产技术预先封入编带内,然后逐个热压邦定到PCB和LCD屏引线.

  产品可靠性达到行业先进水平示模组、彩色液晶显示模组居、健康医疗、工业控制及自动化研发高达1000H,高于同行500H的平均水平2、封装处导通电阻小于30欧,优于同行业50欧的平均水平PCB板,专利申请号为:4.6,在申请2、一种抗弯折柔性电路板,专利申请号为:2.5,在申请3、研发水平发行人以“专业定制、持续创新”为追求目标,拥有“自治区级研发中心”,通过不断的技术创新、改进现有生产工艺,适应新产品、新材料、新工艺的要求,满足客户不断变化的产品需求。

  发行人先后获得“2018年广西高新技术企业百强”、“2019广西最具竞争力民营企业”、“2020年广西高新技术企业百强”等荣誉称号,主要产品获得“广西名牌产品”称号。

  (1)历年研发投入单位:万元项目2021年2020年2019年研发投入3,673.902,174.772,162.52占营业收入比例3.37%3.53%3.86%(2)重点研发项目及进展情况截至本上市保荐书签署日,公司重点在研项目如下:3-1-3-5序号项目名称研发课题概述课题所涉及的核心技术介绍研发成果/研发阶段主要项目人员项目预算(万元)研发目标及技术指标1液晶显示模组微型集成驱动控制系统研发项目由于显示模组在终端需适配专用驱动系统和硬件,对于客户终端的产品开发,带来了不便和局限性。

  实现通用接口集成化模组该项目针对现有不同接口的液晶显示模组,通过设计出匹配的电路系统和软件开发系统,整合为带PCBA的一体化模块。

  在PCBA模块上集成有应用接口、对接客户端的数据接口、下载端口等接口,能简易实现接口对接、数据通讯、软件UI开发等开源功能项目研发阶段劳忠敏、朱长海、肖立高、胡波卫350.001、实现超低功耗,待机功耗≦25mw;2、通讯能满足并口6800、8080、SPI、I2C等时序要求;3、符合国标电路电气电性能标准;4、在温度60℃相对湿度90%RH条件下,液晶屏可靠性测试时间≥1000h。

  1000000;6、工作寿命>

  100000小时3-1-3-6序号项目名称研发课题概述课题所涉及的核心技术介绍研发成果/研发阶段主要项目人员项目预算(万元)研发目标及技术指标4智能温度补偿型一体式液晶显示模块研发项目极端低温下工作的产品。

  一体黑智能显示技术可以很好地解决这一问题,该技术方案可以实现视窗区与非视窗区颜色一致,让产品更美观,给消费者带来更佳的视觉体验,迎合市场高端需求该项目方案使用特殊的偏光片、光学胶水及光学补偿膜,同时配合特定的边框油墨与镀膜,并运用全贴合工艺,实现了智能显示模组一体黑的效果样品研发阶段黄玮、李健、陈洪发、陆建树、陈镇秋260.001.视窗区与非视窗区色差△E

  6集成3D弧形触控功能显示模组研发项目该触显模组采用3D弧形设计的盖板以及特殊的贴合工艺,实现外观立体视觉效果,迎合了市场个性化需求,有望广泛应用到平板电脑、智能手机、智能手表、其它穿戴产品等场景该项目技术核心在于3D曲面的设计、OCA等贴合材料的选用、曲面全贴合工艺的开发等样品研发阶段朱德益、李健、刘雄杰、陆建树、庞线D弧形触摸屏贴合公差

  2000:1,亮度要求达到400cd/㎡以上;4、可靠性高温80°C*1000H,高温高湿60°C*90%RH,1000H。

  7高端OLED显示模组研发项目相比LCD技术,OLED是主动发光显示(不需要背光源),在色彩饱和度、响应速度及产品厚度等方面具有明显的优势。

  10000:3-1-3-7序号项目名称研发课题概述课题所涉及的核心技术介绍研发成果/研发阶段主要项目人员项目预算(万元)研发目标及技术指标整体发展战略目标,启动OLED项目的开发。

  该类产品可以满足市场对高色彩饱和度与低温快速响应的显示产品需求18高可靠性工控触显一体化显示模组研发项目随着工业物联网与设备智能化的发展,工控触显一体化显示的产品应用越来越广泛,工业用的液晶模组对使用寿命、性能等方面都有高标准要求,本项目旨在研发高可靠性工控触显一体化产品,满足工控市场触显产品需求该项目涉及到触摸屏生产的成套核心技术,包括Sensor的图案设计、TP的结构设计、面板驱动程序设计等;贴合光学胶、ITOFilm膜、消影玻璃等选材方案;触摸屏丝印工艺、蚀刻工艺、镭雕工艺、全贴合工艺等核心工艺技术的研发样品研发阶段孙清平、陈洪发、梁有忠、叶自君280.001、触控面板表面硬度>

  7H;2、高温可靠性80°C>

  1000H;3、使用寿命>

  10年;4、TP透过率>

  90%,触显模组对比度>

  10001,色域饱和度>

  92%9抗干扰互容多点式CTP研发项目工控类触摸屏产品作为人机交互的重要窗口,对多点式触控和抗干扰方面有较高要求,此类产品需要进行特殊的研发设计。

  该项目核心技术,包括触控感应图案的特殊设计、ITO玻璃/ITO膜阻值计算与选型、银浆走线设计、光学胶的测试与选型、FPC抗干扰设计、产品驱动程序兼容性设计等技术的研发样品设计阶段孙清平、陈洪发、梁有忠、叶自君300.001、抗辐射场强

  3v/m;2、接触ESD

  +/-8kv;空气ESD

  +/-16kv触控点数达到10点10集成式人机交互控制界面系统研发项目传统的模式是客户采购液晶显示模组及主控板,然后组装成整机。

  4、原材料价格波动风险发行人主要原材料包括TFT-LCD、IC、BL(背光源)、TP(触控屏)、POL(偏光片)、FPC(柔性线路板)、ITO玻璃、电子元器件、化工材料等,主要原材料占主营业务成本的比重较高,原材料的供应和价格波动将直接影响发行人的生产成本和盈利水平。

  2021年7-12月,发行人IC原材料价格较2021年1-6月持续上涨,TFT-LCD原材料价格较2021年1-6月下降,未来原材料价格波动情况仍然具有不确定性,如果未来发行人主要原材料价格受市场影响持续上升,且发行人未能采取有效措施消除原材料价格波动造成的不利影响,发行人经营业绩可能会受到不利影响。

  (最终发行数量以中国证监会注册的数量为准)每股发行价格【】元/股发行人高级管理人员、员工拟参与战略配售情况发行人高管、员工将在发行前确认是否参与本次发行战略配售,具体按照深圳证券交易所相关规定执行保荐人相关子公司拟参与战略配售情况保荐机构及申银万国创新证券投资有限公司(为实际控制保荐机构的证券公司依法设立的子公司)将在发行前确认是否参与本次发行战略配售,具体按照深圳证券交易所相关规定执行发行市盈率【】倍(按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股收益确定)发行后每股收益【】元(按本公司发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算)发行前每股净资产【】元(按照【】年【】月【】日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前的总股本计算)发行后每股净资产【】元(按照【】年【】月【】日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次发行筹资净额之和除以发行后的总股本计算)发行市净率【】倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)发行方式采用网下对投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他方式(包括但不限于向战略投资者配售股票)发行对象符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和在深圳证券交易所开设A股股东账户的合格投资者(中华人民共和国法律或法规禁止者除外)承销方式主承销商余额包销方式发行费用概算总计为【】万元,其中:(1)承销费:【】万元(2)保荐费:【】万元(3)审计费:【】万元(4)评估费:【】万元(5)律师费:【】万元(6)发行手续费:【】万元(7)其他费用:【】万元三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况(一)保荐代表人申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为广西天山电子股份有限公司首次3-1-3-11公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,指派具体负责推荐的保荐代表人为孙永波和黄自军。

  2009年开始从事投资银行工作,先后参与三聚环保(证券代码:300072)IPO项目、海伦哲(证券代码:300201)2014年并购项目、海伦哲(证券代码:300201)2015年并购项目、天山股份(证券代码:000877)非公开发行项目、戴维医疗(证券代码:300314)IPO项目、中潜股份(证券代码:300526)IPO项目、中潜股份(证券代码:300526)并购项目、江中药业(证券代码:600750)并购项目等,具有丰富的投资银行工作经验。

  先后主持阳普医疗(证券代码:300030)IPO项目、昌红科技(证券代码:300151)IPO项目、英威腾(证券代码:002334)IPO项目、赛摩智能(证券代码:300466)IPO项目、中潜股份(证券代码:300526)IPO项目、金太阳(证券代码:300606)IPO项目、创世纪(证券代码:300083)非公开发行、洪兴实业(证券代码:001209)IPO项目等,具有丰富的投资银行工作经验。

  项目协办人罗飞的保荐业务执业情况:罗飞,金融硕士,2018年加入申万宏源证券承销保荐有限责任公司从事投资银行工作,先后参与中潜股份(证券代码:300526)并购项目、汇川技术(证券代码:300124)发行股份购买资产项目、洪兴实业(证券代码:001209)IPO项目、创世纪(证券代码:300083)向特定对象发行股份项目及管理层收购项目,且从事过较多企业的改制和辅导工作,具有扎实的金融功底和较为丰富的投行工作经验。

  四、保荐机构是否存在可能影响其及其保荐代表人公正履行保荐职责的情形的说明经核查:截至本上市保荐书签署日,发行人与保荐机构之间不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形:(一)保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况;(二)发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况;(三)保荐机构的保荐代表人及其配偶,董事、监事、高级管理人员,持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份,以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况;(四)保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况;(五)保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况。

  1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定;2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理;4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异;5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责,对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查;6、保证上市保荐书及与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范;8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施,自愿接受深圳证券交易所的自律监管;9、中国证监会规定的其他事项。

  六、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序2021年3月15日,发行人召开第二届董事会第三次会议,审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案》《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目及可行性的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市有关事宜的议案》等与本次发行上市相关的议案。

  2021年3月31日,发行人召开2021年第一次临时股东大会,审议通过《关3-1-3-14于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案》《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目及可行性的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市有关事宜的议案》等与本次发行上市相关的议案。

  2022年3月15日,发行人召开第二届董事会第八次会议,审议通过《关于延长公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市之股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市有关事宜有效期的议案》等与本次发行上市相关的议案。

  2022年3月30日,发行人召开2022年第二次临时股东大会,审议通过《关于延长公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市之股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市有关事宜有效期的议案》等与本次发行上市相关的议案。

  七、发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件的说明经核查,发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件,具体如下:(一)符合中国证券监督管理委员会规定的创业板发行条件经核查,发行人的本次证券发行符合《注册办法》规定的创业板发行条件,具体如下:1、发行人前身为广西钦州天山微电子有限公司(简称天山有限),成立于2005年8月26日。

  2016年9月30日,天山有限召开股东会并作出决议,同意天山有限变更为股份有限公司;同日,天山有限全体股东共同签署了《发起人协议》,以截至2016年5月31日经审计的净资产52,739,471.74元折合50,000,000.00股,整体变更为股份有限公司,每股面值1.00元,净资产与总股本差额2,739,471.74元计入资本公积。

  (四)市值及财务指标符合本规则规定的标准最近两年(即2020年、2021年),发行人经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为4,095.92万元和8,507.90万元,合计为12,603.82万元,符合《上市规则》2.1.2“(一)最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于5000万元”规定的上市标准。

  八、保荐机构对发行人持续督导工作的安排事项安排(一)持续督导事项在股票上市当年剩余时间以及其后3个完整会计年度内对发行人进行持续督导1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、共同控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度强化发行人严格执行中国证监会和深圳证券交易所相关规定的意识,进一步完善各项管理制度和发行人的决策机制,协助发行人执行相关制度;通过《保荐协议》约定确保保荐机构对发行人关联交易事项的知情权,与发行人建立经常性信息沟通机制,持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况2、督导发行人有效执行并完善防止董事、监事、高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度督导发行人有效执行并进一步完善内部控制制度;与发行人建立经常性信息沟通机制,持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度,并对关联交易发表意见督导发行人按照《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定执行,对重大的关联交易本机构将按照公平、独立的原则发表意见4、督导发行人履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务,审阅信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件与发行人建立经常性信息沟通机制,督促发行人负责信息披露的人员学习有关信息披露的规定5、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项督导发行人按照《募集资金管理及使用制度》管理和使用募集资金;定期跟踪了解项目进展情况,通过列席发行人董事会、股东大会,对发行人募集资金项目的实施、变更发表意见6、持续关注发行人为他人提供担保等事项,并发表意见督导发行人遵守《公司章程》、《对外担保制度》以及中国证监会关于对外担保行为的相关规定7、持续关注发行人经营环境和业务情况、股权变动情况、管理层重大变化情况、采购和销售变化情况、核心技术变化情况以及财务状况与发行人建立经常性信息沟通机制,及时获取发行人的相关信息3-1-3-18事项安排8、根据监管规定,对发行人进行定期及不定期现场检查定期或者不定期对发行人进行回访,查阅所需的相关材料并进行实地专项核查(二)发行人应当积极配合保荐机构履行持续督导职责发行人已在保荐协议中承诺保障本机构享有履行持续督导职责相关的充分的知情权和查阅权,为保荐工作提供必要的条件和便利九、保荐机构认为应当说明的其他事项无。

  鉴于上述内容,保荐机构推荐广西天山电子股份有限公司的股票在贵所创业板上市交易,请予批准!(以下无正文)3-1-3-19(此页无正文,为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》之签字盖章页)项目协办人:罗飞保荐代表人:孙永波黄自军内核负责人:刘祥生保荐业务负责人:王明希法定代表人:张剑保荐机构(盖章):申万宏源证券承销保荐有限责任公司年月日 一、发行人基本情况 (一)基本资料 (二)发行人的主营业务、核心技术和研发水平 1、主营业务 2、核心技术 3、研发水平 (三)主要经营和财务数据及指标 (四)发行人存在的主要风险 1、市场竞争加剧的风险 2、海外市场风险 3、国际产业链和供应链变动风险 4、原材料价格波动风险 5、募集资金投资项目实施风险 二、发行人本次发行情况 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 (一)保荐代表人 (二)本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 1、项目协办人 2、项目组其他成员 四、保荐机构是否存在可能影响其及其保荐代表人公正履行保荐职责的情形的说明 五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 (一)保荐机构承诺已按照法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,对发行人及其主要股东进行了尽职调查、审慎核查,充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题,履行了相应的内部审核程序。

  六、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序 七、发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件的说明 (一)符合中国证券监督管理委员会规定的创业板发行条件 (二)发行后股本总额不低于3,000万元 (三)公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上;公司股本总额超过4亿元的,公开发行股份的比例为10%以上 (四)市值及财务指标符合本规则规定的标准 (五)深圳证券交易所要求的其他上市条件 八、保荐机构对发行人持续督导工作的安排 九、2022年中国智慧商业增长策略研究报告,保荐机构认为应当说明的其他事项 十、推荐结论。

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